So beraten wir

  • Wir klären mit Ihnen in ausführlichen Gesprächen alle offenen Punkte und stehen Ihnen für Rückfragen immer zur Verfügung.

  • Nach Ihren Vorstellungen erstellen wir ein Konzept, das alle nötigen Maßnahmen umfasst – von der gewünschten Vermögensaufteilung unter den Erben bis hin zur Unternehmensnachfolge.

  • Bereits bestehende Testamentsregelungen optimieren wir für Sie. So können Lücken, wie zum Beispiel eine ungeklärte Finanzierung der Erbschaftssteuer, vermieden werden. Auch testamentarische Feinheiten, wie zum Beispiel eine Testamentsvollstreckung, berücksichtigen wir gern nach Ihren Wünschen.

  • Wir beraten Sie umfassend bei der Regelung aller begleitenden Fragen – von der Patientenverfügung über Bankvollmachten bis zur Bestattungsvorsorge.

  • Falls Sie eine Nachlassregelung ohne Erben wünschen, entwickeln wir Ihnen passende Konzepte, zum Beispiel für die Gründung einer Stiftung.

  • Bei Bedarf vermitteln wir Ihnen erfahrene Steuerberater, Notare und Anwälte aus unserem Experten-Netzwerk.

Überblick bestehender Versicherungen

Bevollmächtigte handlungsfähig machen!

Wir erstellen Ihnen einen detaillierten Überblick über Ihre bestehendenVersicherungen.

Damit haben Sie auf einen Blick alle Versicherungsnummern, Ablaufdaten, zu erwartende Zahlungen und die Bezugsberechtigen zu Hand.

Diese Übersicht in Ihrem Ordner GenerationenBeratung macht Ihre Bevollmächtigen schnell handlungsfähig und erspart langes Suchen oder das Vergessen, bestehende Ansprüchen bei Versicherungen anzumelden.

Nutzen Sie diese Leistung der GenerationenBeratung mit der Gewissheit, dass auch hier für uns das Bankgeheimnis bindend ist.